1927 год. Транссибирский экспресс. По территории России перемещаются секретные документы, способные изменить судьбы СССР и Китая. Среди обычных пассажиров прячутся иностранные шпионы и наёмники, готовые на всё ради этих бумаг. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту предстоит объединить усилия, чтобы противостоять общему врагу.