В городе N задержаны молодые люди по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — художница, выпускница зарубежного вуза, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют правоохранительные органы за произвол. Следственные действия продолжаются.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью, которая не проявляет интереса к нему. Это интригует Раевского, и он начинает общаться с ней. Основная сюжетная линия разворачивается через допросы и исповеди, начиная с возвращения Раевского с матерью из-за границы. Его друг детства, Николай Шустов, стремится восстановить старое общение и знакомит его со своей компанией.
Философские беседы, поиски себя, флирт — всё это постепенно приводит к более жестким испытаниям. В игру случайно вовлекается оружие, и первая кровь проливается в шутку. Также возникает идея о "тайном обществе", стремящемся изменить мир, получившая название из каббалы — «Клипот».
