Гонконг, 1980-е годы. Нелегальный мигрант Чань, украв у бандитов мешок, который, как он думал, полон денег, оказывается в бегах. Он прячется в Коулуне — районе с плотной застройкой и своими законами. Вскоре Чань пытается продать наркотики, оказавшиеся в мешке, и сталкивается с местной бандой. Главарь, известный как Циклон, решает помочь Чаню, оплачивает его долги и предлагает работу, что дает ему крышу над головой и новых друзей. В это время владелец недвижимости Коулуна, который считает Циклона своим братом, начинает расследование, чтобы выяснить личность человека, чьей смерти он жаждет долгие годы.