В Нью-Йорке 1965 года молодая танцовщица Терри Джионоффрио, восстанавливающаяся после перелома лодыжки, живёт у подруги и борется с неудачами на прослушиваниях. После очередного отказа она решает проследить за режиссёром, который её унизил, и теряет сознание на улице. Её спасает пожилая пара Роман и Минни Кастевет, которые приглашают её жить рядом и заботиться о ней. Жизнь начинает налаживаться, карьера идёт в гору, но после неожиданного события Терри обнаруживает, что беременна.